Дополнительные материалы:

Отчет о корпоративной социальной отвественности Финансовый отчет Финансовые новости Калькулятор инвестора Инвестиционный калькулятор позволяет определить доход от инвестиций в акции Сбербанка за интересующий период. Котировки акций Сбербанка Интерактивны инструмент для работы с котировками акции Сбербанка Календарь инвестора

Чистый процентный доход

Процентные доходы группы увеличились за 2013 год на 27,8% — до 1,48 трлн рублей. Без учета DenizBank рост составил 21,9%.

Основным фактором роста процентных доходов стало увеличение объема кредитного портфеля группы. Рост портфеля обеспечил более 80% прироста процентных доходов, при этом розничное и корпоративное кредитование внесли приблизительно одинаковый вклад в увеличение данного показателя.

Факторный анализ изменения процентных доходов

закрыть

млрд рублей

Фактор объема

Фактор процентной ставки

Изменение процентных доходов

АКТИВЫ

Кредиты юридическим лицам

135,5

13,3

148,8

Кредиты физическим лицам

123,9

25,4

149,3

Кредиты банкам, корреспондентские счета и депозиты овернайт в банках

5,9

(1,1)

4,8

Долговые ценные бумаги

23,1

(4,7)

18,4

Изменение процентных доходов

288,4

32,9

321,3


закрыть

2013

2012

среднее значение за год

процентные доходы

средняя доходность,%

среднее значение за год

процентные доходы

средняя доходность,%

Кредиты юридическим лицам

8 707,1

842,6

9,7

7 284,8

693,8

9,5

Кредиты физическим лицам

3 195,5

493,1

15,4

2 348,9

343,8

14,6

Кредиты банкам, корреспондентские счета и депозиты, овернайт в банках

801,5

11,5

1,4

426,9

6,7

1,6

Долговые ценные бумаги

1 913,6

131,4

6,9

1 588,9

113

7,1

Работающие активы, итого*

14 617,7

1 478,6

10,1

11 649,5

1 157,3

9,9

Резервы под обесценение кредитного портфеля

(592,1)

(600,4)

Активы, не генерирующие
процентные доходы

2 124,7

1 650,3

Итого активов

16 150,3

12 699,4

*Активы, генерирующие процентный доход.

Рост доходности кредитов обеспечил 12,0% прироста процентных доходов группы в 2013 году. При этом увеличение доходности кредитов физическим лицам обеспечило 7,9% совокупного прироста процентного дохода, а увеличение доходности корпоративных кредитов — 4,1%.

Доходность кредитов (поквартально)

Процентные расходы увеличились за 2013 год на 36,2% по сравнению с 2012 годом и составили 616,4 млрд рублей. Без учета DenizBank рост процентных расходов составил 30,0%.

Основным драйвером увеличения процентных расходов был рост объема средств населения. Данный фактор объясняет более 30% общего увеличения процентных расходов. Прирост средств корпоративных клиентов обеспечил 16,8% прироста процентных расходов.

Увеличение объема выпущенных ценных бумаг, средств, привлекаемых от банков, и прочих займов привел к росту процентных расходов на 46,5 млрд рублей, что составляет 28,4% от совокупного увеличения процентных расходов за 2013 год.

Факторный анализ изменения процентных расходов

закрыть

млрд рублей

Фактор объема

Фактор процентной ставки

Изменение процентных расходов

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства физических лиц

(52,7)

(28,4)

(81,1)

Средства корпоративных клиентов

(27,6)

(9,6)

(37,2)

Субординированный долг

(5,8)

1,6

(4,2)

Прочие заемные средства

(5,1)

3,3

(1,8)

Собственные ценные бумаги

(17,2)

(2,9)

(20,1)

Средства банков

(18,4)

(1,1)

(19,5)

Изменение процентных расходов

(126,8)

(37,1)

(163,9)


закрыть

Среднее значение за год

Процентные доходы

Средняя доходность,%

Среднее значение за год

Процентные доходы

Средняя доходность,%

Средства физических лиц

7 474,0

343,6

4,6

6 244,5

262,5

4,2

Средства корпоративных клиентов

3 491,2

127,7

3,7

2 676,0

90,5

3,4

Субординированный долг

419,0

25,1

6,0

327,9

20,9

6,4

Прочие заемные средства

544,8

8,7

1,6

313,2

6,9

2,2

Собственные ценные бумаги

815,7

45,2

5,5

483,6

25,1

5,2

Средства банков

1 293,9

66,1

5,1

928,1

46,6

5,0

Пассивы, итого

14 038,6

616,4

4,4

10 953,3

452,5

4,1

Удорожание стоимости пассивов также внесло свой вклад в увеличение объема процентных расходов группы. Рост стоимости средств клиентов привел к увеличению процентных расходов на 38 млрд рублей, что составляет 23,2% от общего прироста процентных расходов за период, при этом наибольшую роль сыграло удорожание средств физических лиц. Изменение стоимости остальных видов пассивов не оказало значимого влияния на изменение процентных расходов группы.

Стоимость заемных средств (поквартально)

Несмотря на то что чистая процентная маржа группы снизилась за 2013 год на 20 б.п., значения данного показателя сохранились на высоком уровне 5,9%.

Снижение маржи вызвано прежде всего уменьшением доли корпоративных кредитов в работающих активах и ростом отношения платных пассивов к работающим активам. В то же время рост доходности кредитного портфеля был полностью нивелирован удорожанием клиентских средств.

Факторы, повлиявшие на чистую процентную маржу в 2013 году

закрыть

Маржа за 2012 год

6,1%

Доходность кредитов юридическим лицам

0,1%

Доходность кредитов физическим лицам

0,2%

Доходность средств в банках

Доходность ценных бумаг

Структура работающих активов

-0,1%

Стоимость средств юридических лиц

-0,1%

Стоимость средств физических лиц

-0,2%

Стоимость средств банков

Стоимость собственных ценных бумаг и субординированных займов

Структура привлеченных средств

Отношение работающих активов к платным пассивам*

-0,1%

Маржа за 2013 год

5,9%

*Работающие активы — активы, приносящие процентный доход; платные пассивы — пассивы, по которым группа несет процентные расходы.

Доходность работающих активов и стоимость платных пассивов (поквартально)

Комиссионные доходы и расходы

В 2013 году чистый комиссионный доход группы увеличился на 29,4% — до 220,3 млрд рублей. Без учета DenizBank рост составил 24,1%.

Основным драйвером роста чистых комиссионных доходов являлись комиссионные доходы, полученные за осуществление операций с банковскими картами. За год они увеличились на 47,6% — до 76,6 млрд рублей.

Объем комиссий по расчетно-кассовому обслуживанию физических и юридических лиц в 2013 году вырос на 13,9% — до 109,6 млрд рублей.

Агентские комиссионные за продажу страховых контрактов и комиссионные доходы за предоставление гарантий также показали значительный рост.

закрыть

млрд рублей

2013

2012

Изм., млрд рублей

Изм., %

Операции с банковскими картами

76,6

51,9

24,7

47,6%

Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц

57,5

48,7

8,8

18,1%

Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц

52,1

47,5

4,6

9,7%

Агентская комиссия, полученная при продаже страховых контрактов

28,9

17,0

11,9

70,0%

Гарантии выданные

10,0

7,3

2,7

37,0%

Операции с иностранной валютой

3,8

5,2

(1,4)

-26,9%

Инкассация

5,6

5,1

0,5

9,8%

Операции с ценными бумагами

3,4

2,6

0,8

30,8%

Прочее

6,9

3,9

3,0

76,9%

Комиссионные расходы

(24,5)

(18,9)

(5,6)

29,6%

Чистые комиссионные доходы

220,3

170,3

50,0

29,4%

Наверх страницы

Инструменты:

Центр загрузки Добавить в мой отчет 0 Мой отчет Версия для печати Скачать в PDF
  • закрыть

    ОТПРАВИТЬ ССЫЛКУ ПО E-MAIL


    Ваше имя

    Ваш e-mail

    E-mail получателя

    Комментарий

    Отправить
Интерактивный анализ Обратная связь История просмотра
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ваше имя*

Ваш E-mail*

Сообщение*

CAPTCHA

Введите символы